摘要：在“十三五”规划期间，中国动力煤行业经历了一系列深刻的供给侧结构性改革。大量技术落后、效率低下的产能被淘汰，众多中小煤矿被关闭或整合。这一过程中，政府加大了对煤炭企业的兼并重组力度，推动资源向优势企业集中。这一系列改革举措，显著提高了煤炭产业的集中度，增强了主要煤炭企业的市场竞争力和调控能力，为行业的健康可持续发展奠定了坚实基础。然而，国际和国内动力煤市场的价格走势，仍然受到供需关系、库存水平、季节性变化以及国际市场波动等多重因素的综合影响。2023年以来，西方国家普遍经历了一个暖冬，导致煤炭需求相对不足，库存水平居高不下。过剩的煤炭资源大量转移到亚太市场，对国际煤炭价格形成了持续的下行压力。
一、定义及分类
动力煤是指用于产生动力和热能的煤炭，其主要用途包括发电、机车推进、锅炉燃烧等。动力煤按热值等级可分为高热值煤、中热值煤、低热值煤。高热值煤的热值≥6000千卡/千克，常用于城市热电厂、大型工业锅炉等。中热值煤的热值在5000-6000千卡/千克之间，常用于小型工业锅炉、生活热水器等。低热值煤热值≤5000千卡/千克，常用于工艺窑、炉等。
二、行业政策
1、主管部门和监管体制
大陆煤化工行业的主管部门主要包括国家和地方发改委、生态环境部、工信部、自然资源部、应急管理部、国家煤矿安全监察局和国家能源局。国家和地方发改委制定中长期行业发展规划、行业政策和法规，审批重大项目建设和生产力布局，组织国家标准和行业标准的制定工作。生态环境部制定并组织实施生态环境政策、规划和标准，统一负责生态环境监测和执法工作，监督管理污染防治、核与辐射安全，组织开展中央环境保护督察等。工信部拟订并组织实施工业行业规划、产业政策和标准，监测工业行业日常运行等。自然资源部对自然资源开发利用和保护进行监管，建立空间规划体系并监督实施，履行全民所有各类自然资源资产所有者职责，统一调查和确权登记，建立自然资源有偿使用制度，负责测绘和地质勘查行业管理等。
应急管理部组织编制国家应急总体预案和规划，指导各地区各部门应对突发事件工作，推动应急预案体系建设和预案演练。建立灾情报告系统并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备并在救灾时统一调度，组织灾害救助体系建设，指导安全生产类、自然灾害类应急救援，承担国家应对特别重大灾害指挥部工作。指导火灾、水旱灾害、地质灾害等防治。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理等。国家煤矿安全监察局依法行使国家煤矿安全监察职权，负责对地方煤矿安全监督管理工作的监督检查，保证国家有关煤矿安全生产法律法规的贯彻实施。国家能源局负责起草能源发展和有关监督管理的法律法规送审稿和规章，拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题；组织制定能源等产业政策及相关标准；按国务院规定权限，审批、核准、审核能源固定资产投资项目等。
2、行业相关政策
近几年，政府不断推动动力煤市场向高质量、绿色、低碳方向发展。2024年4月，国家矿山安监局等七部门印发《关于深入推进矿山智能化建设促进矿山安全发展的指导意见》，提出到2026年，建立完整的矿山智能化标准体系，推进矿山数据融合互通，实现环境智能感知、系统智能联动、重大灾害风险智能预警，全国煤矿智能化产能占比不低于60%，智能化工作面数量占比不低于30%，智能化工作面常态化运行率不低于80%，煤矿、非煤矿山危险繁重岗位作业智能装备或机器人替代率分别不低于30%、20%，全国矿山井下人员减少10%以上，打造一批单班作业人员不超50人的智能化矿山。到2030年，建立完备的矿山智能化技术、装备、管理体系，实现矿山数据深度融合、共享应用，推动矿山开采作业少人化、无人化，有效防控重大安全风险，矿山本质安全水平大幅提升。该政策通过智能化技术优化煤炭的开采和利用过程，降低碳排放和其他污染物的排放，有助于实现动力煤行业的可持续发展。
三、发展历程
中国动力煤行业发展经历了四个阶段。1952年至1981年的启动期，原煤产量增长了约4.31亿吨标煤，平均年增长0.14亿吨标煤，这一阶段煤炭生产增速相对平稳缓慢。1981年至1996年的高速发展期，中国原煤产量增长了5.06亿吨，平均年增长0.32亿吨标煤，煤炭生产增速较之前30年有所加快。1996年至2000年的震荡期，受东南亚金融危机影响，中国煤炭产量减少了2.72亿吨，平均年减少0.54亿吨标煤。2000年至今的成熟期，原煤产量呈前所未有的快速增长。
四、行业壁垒
1、技术和资本壁垒
首先，煤炭开采和洗选技术是企业进入动力煤行业的重要技术壁垒。随着科技的进步，煤炭开采技术不断向自动化、智能化方向发展，企业需要掌握先进的开采技术，如综采技术、智能化工作面技术等，才能提高开采效率，降低成本。同时，煤炭洗选技术也是提升煤炭质量和附加值的关键，企业需要不断研发和引进先进的洗选技术，以满足市场需求。其次，资本壁垒也是动力煤行业的重要障碍。煤炭项目的建设和运营需要大量的资金投入，包括矿权获取、设备购置、基础设施建设、环保设施投入等，这些都需要企业有雄厚的资本实力。同时，随着市场竞争的加剧，企业还需要不断投入资金进行技术改造、产品升级、市场开拓等，以保持竞争优势。最后，人才壁垒也是技术和资本壁垒的重要组成部分。动力煤行业需要大量的专业技术人才和管理人才，如采矿工程师、地质工程师、环保工程师、安全工程师等，这些人才的培养和引进需要企业投入大量的时间和成本。同时，随着行业的转型升级，对人才的要求也在不断提高，企业需要建立完善的人才培养和引进机制，以满足发展需要。
2、市场和资源壁垒
首先，市场壁垒主要体现在市场竞争的激烈程度和市场准入门槛上。中国动力煤市场竞争激烈，企业需要具备强大的市场开拓能力和品牌影响力，才能在竞争中脱颖而出。同时，政府对动力煤市场的准入门槛也在不断提高，企业需要满足一定的资质条件，如安全生产许可、环保达标等，才能进入市场。其次，资源壁垒主要体现在煤炭资源的分布和获取上。中国煤炭资源分布不均，优质资源相对集中，企业需要通过合法途径获取煤炭资源，如参与招拍挂、兼并重组等。同时，随着资源税、环保税等税费的征收，资源获取的成本也在不断提高，企业需要有较强的成本控制能力，才能保证项目的盈利性。最后，随着国家对煤炭行业供给侧结构性改革的深入推进，落后产能的淘汰和优质产能的释放成为行业发展的重要方向。企业需要根据国家产业政策，加快淘汰落后产能，提升优质产能，以适应市场变化和政策导向。同时，企业还需要加强与政府、行业协会、科研机构等的沟通合作，获取政策支持和行业信息，以提高自身的竞争力和影响力。
3、政策和法规壁垒
首先，政府对煤炭资源的开采、生产、销售等各个环节都有明确的法律法规要求，如《矿产资源法》《煤炭法》等，企业必须严格遵守这些法律法规才能获得相应的开采权和生产许可。此外，随着环保要求的提高，政府对煤炭行业的环保标准也在不断提升，如《大气污染防治法》等，企业需要投入大量资金进行环保设施的建设和升级，以满足环保要求。其次，政府对煤炭行业的安全生产要求极为严格，制定了《煤矿安全规程》等一系列安全生产法规，企业必须通过安全生产标准化建设，建立健全安全生产责任体系，才能保障生产活动的安全进行。同时，政府还通过《能源发展“十四五”规划》等政策文件，对煤炭行业的发展方向和重点任务进行了规划，企业需要根据这些规划调整自身的发展战略。最后，政府对煤炭行业的市场准入和退出机制也有明确的规定，如《煤炭经营监管办法》等，企业需要满足一定的资质条件才能进入市场，同时，政府也会对不符合产业政策、环保要求的企业进行淘汰，推动行业优化升级。
五、产业链
1、行业产业链分析
中国动力煤行业产业链上游主要为煤矿和机械设备，其中机械设备包括采煤机、锚杆钻机、粉碎机等；产业链中游为动力煤生产厂商，将开采出的煤进行加工和处理；下游主要以火力发电、钢铁、建材和化工四大行业为主。
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