突然之间，无人驾驶商业化似乎已近在眼前。
全球共同推进的无人驾驶 2030市场规模逼近2万亿？
当前市场热议的Robotaxi，是无人驾驶商业类型中难度最大的那一个。
L4级及以上高阶自动驾驶的商业化落地主要包括四大类型：港口/矿区（自卸卡车/集装箱卡车）、物流配送最后一公里（配送车）、干线物流（重卡）以及Robotaxi（乘用车），四大类型的复杂程度与落地难度依次增加。
其中，Robotaxi为可摈弃驾驶员、面向2C消费者、可在城市指定场景下应用的高阶自动驾驶。综合考虑政策法规限制，不同类型与场景下高阶自动驾驶落地难度的差异性，预计Robotaxi的大规模应用为自动驾驶商业化落地的终极模式。
以更低的出行成本优势抢占出行市场是各国发展Robotaxi底层驱动力。由于整车成本+驾驶员工资是两大可削减项，所以Robotaxi能够实际降低网约车/出租车运营成本，这也是产业进一步发展、实现商业化落地的关键因素。经测算对比发现，Robotaxi的经营成本优势凸显，每公里运营成本仅0.81元，较传统油车节省58%，较传统电车节省43%。
相较于其余各国还处于道路测试/商业化试验阶段，中美已在多个城市的限定区域开启全无人驾驶的Robotaxi收费运营，处于全球领先的0-1突破阶段。
与美国相比，中国Robotaxi商业化推进起步相对较晚，2009年美国谷歌已启动无人驾驶项目，2013年中国百度才与德国宝马合作研发第一代自动驾驶车型。不过国内步入商业化运营速度相对较快，2022年中国百度Apollo/小马智行获北京市无人化载人示范应用试点时，美国Waymo与Cruise才获Robotaxi商业许可证。
2023年，美国本土头部领先的自动驾驶技术公司Cruise和Waymo相继获得了旧金山全天候商业运营无人驾驶出租车的运营牌照。第二梯队的国家如阿联酋从去年的道路测试阶段快速迈入有主驾安全员的小规模商业化运营试验阶段，以韩国、西欧等发达国家为代表的其余第二梯队国家也在持续推进自身的Robotaxi商业化进程，以审慎选择区域或人群覆盖、场景覆盖的方式，在2023年取得相应的推进成果。部分第三梯队国家如沙特以较为激进的方式加速投资和商业化迈进。
根据麦肯锡预测，到2030年，基于自动驾驶的出行服务订单金额将达到约2600亿美元，到2040年将达到约9400亿美元。至2030年，出行服务提供商部署的自动驾驶车辆将占PKMT的11%，私人拥有的自动驾驶车辆将占2%。至2040年，出行服务提供商对PKMT的占比将占高达55%，私人拥有的自动驾驶车辆仅占11%。
资料来源：麦肯锡咨询
“萝卜快跑”爆火 无人驾驶商业化近在眼前了
国内高层重视车路协同建设，车路协同提升使得自动驾驶商业化的基础越来越牢固了。车路协同建设和推动离不开国家层面密集政策的支持，政府对于车联网、自动驾驶技术发展的积极引导，使得车路协同在短期内快速积累了后发优势。在城市交通中，车路协同技术可以与智能交通信号控制、智能停车等系统配合，实现交叉口冲突预警、特殊车辆优先、区域同行优化、自主代客泊车等，路段感知设备能为自动驾驶车辆提供更广阔的视野。
资料来源：罗兰贝格
2022年，百度推出了第六代无人车ApolloRT6，成本进一步下探到25万，仅为行业1/10。假设一辆RT6服务5年，25万的成本，约等于每个月4166元，每天运营成本仅有139元。整车无需改装，直接实现规模化量产，使得自动驾驶汽车的成本变得可控。
RT6由江铃代工量产，全车架构由百度自主主导。ApolloRT6制造商为江铃新能源，使用的动力电池制造商是有着长城背景的蜂巢能源科技有限公司，电机供应商为比亚迪旗下的弗迪动力，其最大功率为110kW。RT6采用了百度自研的阿波罗星河平台，传感器平台算力达到1200TOPS。
国家智能网联汽车（武汉）测试示范区于2019年便成立了。成立以来持续扩展测试范围，截至2023年底，全市累计开放测试道路里程已突破3378.73公里（单向里程），覆盖武汉12个行政区，辐射面积约3000平方公里，触达人口超770万，开放里程和开放区域数量保持全国第一。
由于广阔的全市开放测试范围叠加长期以来与萝卜快跑等ROBOTAXI项目的深度合作推进，并在2024年增加ROBOTAXI投放数量，虽然整体投放数量占比仍然有限，但在感官层面形成了“涌现”现象，并借助发达的自媒体平台火爆出圈，给全市场形成了一波良好的市场教育。
在价格方面“萝卜快跑“展现出了极大的优势。根据不同的行程距离，萝卜快跑提供了极具吸引力的价格。例如，10公里的行程，萝卜快跑的车费价格在4元到16元之间，这一价格相较于传统网约车的18元到30元之间，能为乘客节省近一半的出行费用。
近期，萝卜快跑在武汉市全无人订单量快速增长，单日单车峰值超20单，累计服务单量超600万次，一季度内提供的乘车服务约82.6万次，同比增长25%。并且武汉市民对乘坐全无人驾驶车出行服务满意度，普遍较高，萝卜快跑APP用户满意度评价达4.9分，其中5分满分好评占比高达94.19%。
百度自动驾驶业务部负责人表示，2024年初，由于时空覆盖和运营效率的大幅提升，萝卜快跑营收增长了9倍，规模效应开始显现；随着千台第六代无人车陆续投入使用，营收增长速度会更快，目标是到2024年底在武汉实现收支平衡，并在2025年全面进入盈利期，成为全球首个实现商业化盈利的自动驾驶出行服务平台。
5月16日，在百度2024年第一季度财报电话会上，百度创始人李彦宏披露，截至4月19日，“萝卜快跑”累计服务单量超600万次；第一季度，武汉全无人驾驶订单占“萝卜快跑”服务订单的比例已超55%，并在4月份继续上升至70%，预计未来几个季度将快速上升至100%。
并且，多城市加大ROBOTAXI推广，高级别自动驾驶进入有序落地期。
除武汉的领先推广外，多个城市有序开启广义ROBOTAXI商业化推广之路。7月北京市经信局就《北京市自动驾驶汽车条例(征求意见稿)》提出支持自动驾驶汽车用于城市公共电动汽车客运、网约车、汽车租赁等城市出行服务；上海市经信委联合上海市交委及上海公安局联合发布“上海市无驾驶人智能网联汽车示范应用”通知书，多个企业获得上海市无驾驶人智能网联汽车示范应用许可的首批企业。
北京拟支持自动驾驶汽车用于城市公共电汽车客运、网约车、汽车租赁等城市出行服务。北京亦庄联手百度对300多个路口，进行了智能化改造，布局全域信控后，通过智能调度红绿灯，平均通过路口的时间缩短了28%。在大模型技术的加持下，完全可以实现成千上万个路口协同起来调度红绿灯和变灯的时间，让交通效率提升15%-30%。
与武汉通过测试示范区牌照扩展城市测试范围形成类全城化ROBOTAXI运营不同，北京、上海均为2024年6月4日工信部等四部委联合审批通过的智能网联汽车准入和上路通行试点联合体城市，具有更便捷的试点条件。除北京、上海外上述试点联合体城市还包括深圳、重庆、广州、海南儋州、郑州等多个城市。未来相关城市与企业自动驾驶发展将有望进一步加快。
产业链上有哪些企业？
首先还是智能驾驶领域相关的企业，其中中科创达主要产品包括智驾域控、芯片算法解决方案，23年智驾业务实现18.4亿营收，占总营收35.1%。经纬恒润主要产品包括辅助驾驶系统、智能驾驶域控制器、车载高性能计算平台、毫米波雷达等智驾产品，23年智驾业务实现34.3亿营收，占总营收73.6%。
四维图新主要产品包括智驾行泊一体高性价比域控制器、基于地平线J2/J3芯片的智驾方案，23年智驾业务实现3.8亿营收，占总营收12.1%。千方科技主要产品包括智慧交通系统产品与解决方案、V2X智能网联产品、自动驾驶测试场、路侧硬件和软件产品、车路协同等智驾业务。万集科技则有车载激光雷达、车路协同数据、V2X全栈系列产品、车路云融合智驾方案等智驾业务。
同时机构预判，Robotaxi的硬件/芯片设计升级，或带动中央计算/多域融合+电子电气架构升级，具备多域融合能力的域控制器供应商的德赛西威以及国内线束自主龙头标的沪光股份有望受益。
而Robotaxi车身尺寸或减小、车内空间或增大，使得车身内饰存在进一步优化的可能，其中，座椅为单车价值量最高的汽车内饰件，存在座椅结构设计升级等特点，国内自主座椅龙头标的是继峰股份。
如果Robotaxi整车动力系统升级优化，则将带动线控制动相关的伯特利和线控转向的耐世特。
而在Robotaxi在运营参与者方面，主要Waymo、百度Apollo、文远知行、小马智行等在内的自动驾驶技术公司；特斯拉、小鹏汽车在内的主机厂；广汽与旗下如祺出行+小马智行/文远知行这样的主机厂与旗下出行平台+自动驾驶技术公司；广汽埃安+滴滴这样的主机厂+出行平台四大类。
资料来源：甲子光年、头豹研究院等