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上百份A股半年报披露 基金调仓路径进一步清晰

上百份A股半年报披露 基金调仓路径进一步清晰

■本报记者 刘庆华

A股上市公司半年报正在密集披露中。据Wind统计,截至8月5日,已有110份中报出炉,基金的持仓情况也进一步清晰。

金融投资报记者注意到,合计共有78家公司获公募基金持有。在千亿市值的公司中,药明康德被知名公募基金中欧医疗健康小幅减持。在市值中等或偏小的股票中,辉煌科技、乐鑫科技、亚翔集成、立华股份等业绩较好的个股获得基金加仓。与此同时,也有一些股票在二季度末被基金减持,其中部分股票今年上半年的业绩出现了较为明显的下滑,如甘源食品、容百科技等。

知名基金减持药明康德

截至8月5日,有4只市值在千亿元以上的上市公司公布了半年报。其中,宁德时代和药明康德是公募基金的重仓股,也受到市场的高度关注。

药明康德公布的半年报显示,今年二季度,知名公募基金产品中欧医疗健康小幅减持了药明康德,但作为指数成份股,药明康德又获得两只ETF增持。

流通股东数据显示,今年二季度,中欧医疗健康持有药明康德5815万股,较上一季度末减持了约84万股。华宝中证医疗ETF和华夏上证50ETF则分别持有药明康德5455万股和4052万股,均新进成为药明康德的前十大流通股东。

结合基金二季报来看,今年二季度末,有107只基金重仓药明康德,总持有股数为3.13亿股,较前一季度末增加了2948万股,增持的基金主要是指数基金。

药明康德今年第二季度的业绩较为靓丽,实现营业收入92.59亿元,环比增长16.0%;净利润22.97亿元,环比增长18.31%。

宁德时代是公募基金的第二大重仓股,基金持有的市值超过千亿,在基金所有股票中排名第二。二季度末位列宁德时代前十大流通股东的公募基金是易方达创业板ETF,持有5222万股,较上一季末减持了18万股。结合基金季报来看,二季度末持有宁德时代较多的基金也以指数基金,尤其是ETF为主。

牧原股份和南京银行这两只市值超千亿的股票也公布了中报。牧原股份前十大流通股东席位上有两只公募基金,均为指数基金,分别是华泰柏瑞沪深300ETF和易方达沪深300ETF。其分别持有牧原股份3233万股和2144万股,分别较前一季度末增持了279万股和99万股。

加仓业绩增长的个股

相对于市值较高的股票来说,市值中等或偏小的股票,公募基金的增减仓更为明显。今年二季度,辉煌科技、乐鑫科技、亚翔集成等业绩较好的个股获得基金加仓。

辉煌科技的半年报显示,今年二季度末,其前十大流通股东席位上共有5只公募基金,且均为二季度新进,包括建信中小盘先锋、广发中小盘精选、建信优化配置、诺安先锋和国泰聚信价值优势,分别持有549万股、506万股、468万股、397万股和370万股,而在今年一季度末,则只有两只公募基金在列,且持股数均少于370万股。

辉煌科技主要从事自动化测控技术的研发和推广,产品运用于轨道交通行业,上半年实现净利润1.13亿元,同比增长85.4%。

实现业绩和股价双增长的亚翔集成也受到基金青睐。今年二季度末,国泰基金旗下的两只基金跻身亚翔集成前十大流通股东,分别是国泰江源优势精选和国泰致远优势,分别持有亚翔集成303万股和183万股。今年一季度末,则没有公募基金进入亚翔集成前十大流通股东。

来自科创板的乐鑫科技专注于芯片设计,上半年实现净利润1.52亿元,同比上升134.85%。今年二季度,德邦半导体产业持有乐鑫科技92万股,较上一季度末大幅增持了32万股。考虑到二季度乐鑫科技进行了转增,该基金仍然进行了增持。

国联安中证半导体ETF持有乐鑫科技81万股,新进成为其第十大流通股东。

立华股份受到中庚基金的青睐。中庚价值领航持有立华股份1229万股,较一季度末增持了343万股。中庚价值品质一年持有在二季度新进,持有立华股份922万股。中庚价值小盘价值持有立华股份1008万股,较前一季度末减持了102万股。

立华股份主营业务是黄羽肉鸡的养殖,上半年成本下降明显,业绩扭亏为盈。

部分个股被明显减持

与此同时,也有一些个股在二季度末被基金减持,如甘源食品、容百科技等。其中,部分个股上半年的业绩出现了较为明显的下滑。

甘源食品专注于休闲食品的研发、生产和销售,上半年实现净利润1.67亿元,同比增长39.3%,但二季度营收环比降速。从前十大流通股东变化情况来看,一些机构在二季度进行了减持。一季度末,共有5只公募基金在甘源食品前十大流通股东之列;二季度末,原本持有甘源食品165万股的浦银安盛消费升级、原本持有甘源食品94万股的浦银安盛红利精选减持并退出前十大流通股东之列;南方高增长持有甘源食品68万股,较上一季度末减持了1万股;汇添富优势精选持有甘源食品61万股,较上一季度末减持了8万股;南方阿尔法持有甘源食品162万股,较上一季度末减持了2.5万股。

科创板的容百科技也遭到了一些的基金减持。华夏上证科创板50ETF在今年二季度减持了容百科技725万股,总持股数降至990万股;在上一季度末持有容百科技942万股的易方达上证科创50ETF和持有容百科技313万股的华夏蓝筹核心,均在二季度退出了容百科技前十大流通股东。

容百科技从事锂电池正极材料的研发、生产和销售。半年报显示,2024年上半年,公司实现营业收入68.88亿元,同比下降46.58%;归母净利润1027.79万元,同比下降97.29%;扣非净利润-380.90万元,上年同期为3.25亿元。

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