// 今日关注 //
1、央行新工具落地！首期5000亿元增强资本市场内在稳定性
2、突出平等对待原则，民营经济促进法草案向社会公开征求意见
3、上交所再次举行券商座谈会：持续深化并购重组市场化改革
4、A股开启“虹吸效应”，部分跨境ETF遭遇大赎回
5、多家银行发指南！存量房贷京沪深外统一降至LPR-30BP
6、尚未收到第四期3亿元万达商管股权转让款，永辉超市拟对王健林等提起仲裁
7、美国9月CPI全线超预期，通胀回落进展出现停滞
// 宏观政策 //
1、突出平等对待原则，民营经济促进法草案向社会公开征求意见
司法部、国家发改委就《中华人民共和国民营经济促进法（草案征求意见稿）》公开征求意见。草案共9章77条，从公平竞争、投资融资、科技创新、规范经营、服务保障、权益保护、法律责任等方面作出规定，更好发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用，营造有利于包括民营经济在内的各种所有制经济共同发展的法治环境和社会氛围。草案第二章“公平竞争”和第三章“投资融资促进”突出平等对待原则，切实保障民营经济组织与其他各类经济组织享有平等的法律地位、市场机会和发展权利。
2、国家统计局：决定在全国范围内组织开展2024年人口变动情况抽样调查
国家统计局公告，为准确及时监测和反映大陆人口发展变化情况，为党和国家制定国民经济和社会发展计划以及人口有关政策提供基础依据，国家统计局决定在全国范围内组织开展2024年人口变动情况抽样调查。调查标准时点是2024年11月1日零时。现场工作时间是10月10日—11月30日。
3、中方决定对美国3家军工企业及10名高级管理人员采取反制措施
外交部发布关于对美国军工企业及高级管理人员采取反制措施的决定。对边缘自治运营公司、亨廷顿·英格尔斯工业公司、斯凯迪奥公司等3家后附《反制清单》列明的企业，冻结在大陆境内的动产、不动产和其他各类财产；禁止大陆境内的组织、个人与其进行有关交易、合作等活动。
// 中国债券预警 //
1、青岛海控集团：取消发行“24青岛海控MTN004（科创票据）”
青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司公告，鉴于近期市场波动较大，拟取消“24青岛海控MTN004（科创票据）”的发行。公司将择机重新发行，如有新的进展，公司将及时披露，敬请投资者关注。
2、宜宾发展控股集团：取消发行“24宜宾发展MTN004”
宜宾发展控股集团有限公司公告称，鉴于近期市场波动较大，经与簿记管理人协商一致，公司决定取消发行“24宜宾发展MTN004”，取消后的发行安排另行通知。
3、武汉当代科技产业集团：所持人福医药23.7%公司股份被轮候冻结
武汉当代科技产业集团股份有限公司公告，所持人福医药23.7%公司股份被轮候冻结。
4、上交所2笔债券项目终止，金额合计11.4亿元
上交所日前终止审核2笔债券项目，金额合计11.4亿元，品种含ABS、私募。其中，“江海-大安护运安保服务收费收益权资产支持专项计划”项目状态更新为终止。该债券拟发行金额为6.4亿元，发行人为大连大安护运有限公司，承销商/管理人为江海证券，受理日期为2023年12月22日。“四川安汉实业投资集团有限责任公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券”项目状态更新为终止。该债券拟发行金额为5亿元，承销商/管理人为中山证券、首创证券，受理日期为2024年3月25日。
5、15春和CP001：违约后公司破产重整，实际控制人梁小雷被判刑
工商银行作为“15春和CP001”的主承销商，公告了自2024年8月23日至2024年9月28日期间的违约后续进展。春和集团已完全停止运营，实际控制人梁小雷被判刑。宁波市江北区人民法院受理了春和集团的破产申请，并指定浙江合创律师事务所为破产管理人。破产管理人已招募到重整意向投资方，并完成了资产拍卖等工作。
6、“22威宁投资MTN003”等持有人会议未生效
海通证券公告，南宁威宁投资集团有限责任公司“22威宁投资MTN003”和“22威宁投资MTN004”2024年度第二次持有人会议未生效。
// 中国股票预警 //
1、大陆首个支持资本市场的货币政策工具落地
央行公告，决定创设“证券、基金、保险公司互换便利（简称SFISF）”，支持符合条件的证券、基金、保险公司以债券、股票ETF、沪深300成分股等资产为抵押，从人民银行换入国债、央行票据等高等级流动性资产。首期操作规模5000亿元，视情可进一步扩大操作规模。即日起，接受符合条件的证券、基金、保险公司申报。据接近央行人士介绍，互换便利期限不超过一年，到期后可申请展期；抵押品范围未来可能会视情况扩大。
2、多措并举活跃并购重组市场：上交所再次举办券商座谈会，努力打通政策落地“最后一公里”
上交所再次举行券商座谈会，现场宣讲并购重组最新政策精神，并就进一步活跃并购重组市场、打通政策落地“最后一公里”听取意见建议。中信证券、中金公司、中信建投、华泰联合、国泰君安、国信证券、东方证券、广发证券8家券商参加会议。上交所相关负责人表示，上交所将在监管部门指导下，持续深化并购重组市场化改革，不断完善各项制度机制，强化市场沟通与服务，推进监管更加公开、透明、可预期，共同营造支持高质量产业并购的良好市场生态。希望证券公司切实承担起“看门人”职责，提升专业能力和执业质量，在满足合规要求的同时加强价值判断，把好并购重组质量关。
3、尚未收到第四期3亿元万达商管股权转让款，永辉超市拟对王健林等提起仲裁
永辉超市公告，根据公司与大连御锦签订的《转让协议之补充协议》约定，万达商管第四期股权转让款3亿元应于2024年9月30日前完成支付。截止公告披露日，公司尚未收到该转让款项，购买方大连御锦未按照约定履行付款义务，已构成违约。公司已向大连御锦、王健林、孙喜双、大连一方集团有限公司发出加速到期通知函，要求大连御锦立即向公司支付款项，并请王健林、孙喜双、大连一方集团有限公司承担连带保证责任。同时，公司将向上海国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁，追究大连御锦、王健林、孙喜双、大连一方集团有限公司的法律责任。
4、至正股份：拟置入半导体封装材料相关资产，股票停牌
至正股份公告，公司正在筹划资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，拟置入资产主要从事半导体封装材料的研发、生产与销售，拟置出资产为公司子公司上海至正新材料有限公司100%股权。公司股票自10月11日起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
5、山外山：董事因酒驾被判处拘役
山外山公告，公司董事、副总经理、核心技术人员任应祥因犯危险驾驶罪，被判处拘役二个月，宣告缓刑三个月，并处罚金六千元。
6、ST美谷：公司变更为无实际控制人
ST美谷公告，收到控股股东深圳奥园科星投资有限公司函告，中国奥园的股权结构发生变更，中国奥园无控股股东。因此，奥园科星无实际控制人，公司实际控制人由郭梓文变更为无实际控制人。
7、爱玛科技：实际控制人、董事长兼总经理张剑被留置
爱玛科技公告，公司近日收到实际控制人、董事长兼总经理张剑家属的通知，其于10月9日收到由承德市监察委员会签发的张剑被留置、立案调查的通知书。截至公告披露日，公司未收到相关机关的通知，也未被要求协助调查。
8、*ST亚星：公司股票终止上市，摘牌日期为10月17日
*ST亚星公告，公司收到上海证券交易所作出的《关于扬州亚星客车股份有限公司股票终止上市的决定》，上海证券交易所决定终止公司股票上市。公司股票将于2024年10月17日终止上市暨摘牌。
9、华西能源：收到深交所通报批评处分决定
华西能源公告，公司于10月9日收到深交所出具的《处分决定》，因公司2023年度业绩预告与年度报告披露的经审计净利润存在较大差异，违反了相关规定。深交所决定对公司及董事长黎仁超、财务总监孟海涛、时任总裁毛继红给予通报批评的处分。
10、ST旭电：公司股票将于10月11日被摘牌
ST旭电公告，公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市，并将于10月11日被摘牌。
// 海外预警 //
1、美国9月CPI同比上升2.4%，高于市场预期
美国9月CPI全线超预期，表明近期价格压力缓解的趋势出现停滞。美国9月CPI同比上升2.4%，为连续第六个月走低，创2021年2月以来新低，预估为上升2.3%，前值为上升2.5%；美国9月CPI环比上升0.2%，预估为上升0.1%，前值为上升0.2%。美国9月核心CPI同比上升3.3%，为6月以来新高，预估为上升3.2%，前值为上升3.2%；美国9月核心CPI环比上升0.3%，预估为上升0.2%，前值为上升0.3%。
2、传多伦多道明银行将支付30亿美元罚款与美国监管机构及检方和解
被指控未能妥善监控贩毒集团洗钱活动的多伦多道明银行预计将支付约30亿美元罚款，这是该行与美国监管机构和检察官达成的和解协议的一部分。
3、野村证券被迫退出日元债券交易
野村证券被排除在逾10笔日元债券交易之外，而其原本是这些交易的牵头管理人。此前，日本证券交易监督委员会建议对该行处以罚款，因为该行涉嫌在2021年操纵日本国债期货市场。包括三井住友、日本金融、日本住房金融机构等10逾价机构/公司已将野村证券从其日元债券交易中剔除。
4、Bernstein量化策略师下调印度股票评级
Bernstein量化策略师表示，将印度股票评级从中性下调至低配，理由是对资本持续外流和疲弱收益的预期。在最近的刺激措施出台后他们重申战术性高配中国的立场。印度市场“估值相对于中国和新兴市场而言处于纪录高位，因此印度市场近期似乎相当脆弱”。
5、iPhone 16系列遭砍单？供应链人士：整体产能正常，“十一”假期都在加班加点
iPhone新机开售后不久，据多家资讯网站消息，巴克莱银行分析师Tim Long和George Wang近日在报告中指出，对iPhone 16系列供应链的调查发现，因需求低于预期，苹果可能削减了第四季度iPhone 16系列产量，零部件采购数据表明，iPhone 16系列大约砍单300万台。对此，《每日经济新闻》记者联系了一位供应链人士了解情况。他表示：“没有看到明显变化，目前整体产能都是正常的，（‘十一’假期）都在加班加点做。”
// 金融同业预警 //
1、多家银行发布公告，存量房贷利率统一降至LPR-30BP
工商银行、交通银行、招商银行、浦发银行、浙商银行、兴业银行等多家银行发布存量房利率调整常见问答。当前房贷利率高于LPR-30BP的，统一调整为LPR-30BP。首套房和二套房都会调整，工行确定在10月25日统一调整，其他银行在10月31日前完成调整。自身房贷利率低于LPR-30BP的，不参与此次调整。
2、监管要求：券商应提醒投资者遵守入市资金来源合法合规
近期，市场新开户数量和融资规模显著增加，为促进资本市场长期健康稳定发展，切实保护广大中小投资者合法权益，做好对新开户投资者的服务工作。监管部门对券商下发通知，提出若干要求，券商应根据投资者投资年限、投资经验等因素，推荐适当的产品或者服务，保证风险等级与投资者承受能力相匹配，不得违规为不符合资格投资者提供相关服务。券商及其从业人员在营销过程中，不得诱导无投资意愿或者不具备相应风险承受能力的投资者开立账户、参与证券交易活动，不得直接或者变相向投资者返还佣金、赠送礼品礼券或者提供其他非证券业务性质的服务。
3、A股开启“虹吸效应”，部分跨境ETF遭遇大赎回
近段时间，在一系列稳增长政策“组合拳”的推动下，A股市场涨势如虹，投资者携带增量资金跑步入场。伴随着资产转移的虹吸效应，其他非投资A股市场的跨境ETF开始遭遇不同程度的赎回。据Wind数据统计，截至10月9日，自9月24日以来，38只跟踪美国等市场主要股指的跨境ETF（不包括中概股ETF以及港股ETF、油气ETF）合计赎回18.93亿份，整体赎回比例为2.33%。部分美国、日本、法国、亚太市场的ETF在短短几天时间，赎回比例超过10%，部分产品赎回比例更是超过20%。
4、理财子产品规模下降引发赎回担忧？受访机构均否认，资产端价格下跌备受关注
据每日经济新闻，又有多家基金公司公告了旗下基金出现大额赎回的情形，大部分为纯债基金，而近期市场也关注到整个固收领域的赎回压力较此前有所增加。与此同时，理财子公司的理财规模近期下降明显也被市场关注，担忧此类产品会引发赎回潮。
5、监管首罚“委托投资账户合规”问题，安联人寿被双罚37万
自2022年新修订《保险资金委托投资管理办法》以来，监管首次披露相关违规处罚案例。10月10日晚，国家金融监督管理总局网站披露，安联人寿保险有限公司因涉及“未对委托投资账户合规情况进行跟踪监测和分析”被国家金融监督管理总局上海监管局责令改正，并处罚款30万元。同时，时任安联人寿保险有限公司投资部负责人张光，因对相关违规行为负直接责任，被给予警告，并处罚款7万元。
// 行业预警 //
1、国家数据局：严管未依法依规公开的原始公共数据直接进入市场
国家数据局有关负责人表示，国家将严格管控未依法依规公开的原始公共数据直接进入市场，严禁运营机构未经授权超范围使用数据。国家数据局有关负责人介绍说，《意见》明确，运营机构要切实履行数据安全的主体责任，采取必要措施，保障数据安全。特别是对于其中涉及个人信息的公共数据，要严格落实《个人信息保护法》，进行脱敏和匿名化处理，避免侵犯个人的信息权益。
2、国家数据局：公共数据开发利用配套政策即将出台
国家数据局相关负责人表示，资源登记是规范公共数据资源管理的重要抓手，目前已起草完成《公共数据资源登记管理暂行办法》《公共数据资源授权运营实施规范》，两个配套政策一周内将面向社会公开征求意见，同时也正会同国家发展改革委，研究制定相关价格政策文件，近期即将出台。
3、安徽房地产商会发布倡议书：呼吁房企不盲目降价、不冲动涨价
安徽省房地产商会倡议房地产开发企业，特别是头部民营企业，充分利用好“金九银十”等时间窗口，推出优质项目，提供优质服务，通过线上线下相结合的方式举办房展会、推介会等多样促销活动，积极响应百城千企商品房促销活动，不盲目降价，不冲动涨价，为广大置业群众搭建良好的购销平台，切实促进商品房销售。
4、大摩：香港第三季零售租金环比下跌，写字楼市场仍面对结构性风险
摩根士丹利表示，受到零售销售疲弱影响，香港第三季零售租金环比下跌3%，写字楼租金跌幅扩大，当中中环写字楼租金跌幅跑输大市。大摩又称，港人外游消费持续受关注，但看不到短期有见顶迹象，同时写字楼市场仍面对结构性风险。
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