遊行結束後，皇帝終于開始懷疑自己。到底自己有沒有穿衣服？到底自己要不要想起那個小孩兒的話呢？他的内心沖突不已，可又不得不懷疑，因為自己照着鏡子的确是像什麼也沒穿一樣。他找來幾個侍從問話。“你們看這衣服到底是有沒有呢？”幾個侍從你看看我我看看你都不敢說話。一個大膽的是從終于開口了“陛下，我看您是真的沒有穿什麼衣服啊！”幾個侍從也随聲附和。皇帝終于是惱羞成怒，“這兩個騙子，竟然敢騙我！”皇帝下令逮捕兩個騙子，可是當士兵到達那間房屋時，兩個騙子已不知蹤影。兩個大臣也急的在家裡不知所措。最後因為找不到那兩個騙子。，皇帝最終遷怒于那兩個大臣，以欺君之罪，将他們打入大牢。
可是，從此皇帝，卻也不相信任何的人。，認為所有人都是在巴結他奉承他。在他眼裡也不再分什麼忠臣奸臣。不再聽任何大臣的建議，令國乘此挖牆根，将大臣們都收為己用，皇帝這時後悔已來不及了。而後，鄰國發起攻擊，自此，這個國家滅亡。