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榮耀計劃四季度啟動股份制改革,适時啟動IPO流程

榮耀計劃四季度啟動股份制改革,适時啟動IPO流程

8月5日,針對上市相關傳聞,榮耀方面向獨角獸早知道回應稱,榮耀始終堅持公開透明的發展原則,也會持續多元化股權結構,榮耀計劃在今年四季度啟動相應的股份制改革,并在之後适時啟動IPO流程,榮耀在相應的過程中會批露相關财務資料。

此前,市場消息稱,知情人士透露榮耀準備進行IPO,并在深圳市政府獲得了高水準的支援。報道稱,深圳市政府的三份檔案顯示,榮耀正在獲得研發資金、稅收減免和海外擴張支援。該公司還受益于當地政府的一支專門團隊,他們實施“不留問題過夜”政策。

榮耀表示,從2021年1月1日至今,榮耀沒有獲得過深圳市政府超出對通常企業的支援。

綜合 | 華爾街見聞 中國基金報 編輯 | Arti

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榮耀計劃四季度啟動股份制改革,适時啟動IPO流程

根據相關監管規定,待股改完成後,榮耀便可進入“上市輔導”等上市流程,正式沖擊資本市場。

據一份榮耀Pre-IPO融資計劃顯示,榮耀拟于2024年遞交材料申報創業闆上市,本輪Pre-IPO以2000億元估值。三年多前被華為出售時,榮耀的估值約為1000億元。

天眼查顯示,榮耀股東已從1家增至15家,且架構較為多元,包括地方國資、産業鍊供應商、第三方資本等。其中,榮耀手機螢幕供應商之一京東方集團,以及中東背景的外資企業Smart Interaction1 Holding Spv Rsc Ltd均入股了榮耀。

2020年11月,榮耀正式從華為獨立。深圳市智信新資訊技術有限公司作為收購方,完成對榮耀品牌相關業務資産的全面收購。

獨立後的3年多時間裡,業内曾多次傳出榮耀拟“借殼”上市的假消息。去年11月,榮耀借殼上市傳聞持續發酵。

去年11月22日,榮耀釋出董事會公告,稱為實作公司下一階段的戰略發展,公司将不斷優化股權結構,吸引多元化資本進入,通過首發上市推動公司登陸資本市場。随着公司走向公開市場的規劃逐漸啟動實施,公司董事會将按照上市公司标準進行調整,董事會成員逐漸多元化,以适應公司在新發展階段的治理需要和監管需要。

與此同時,依據《公司法》及《公司章程》等相關規定,由榮耀股東會選舉并經董事會選舉,吳晖将擔任公司董事、董事長,萬飚擔任副董事長。

榮耀CEO趙明表示,上市沒有明确的對标對象,肯定選擇在中國上市,而董事會選擇在這個時間點發聲,也是為了駁斥“借殼上市”的傳言。“網上各種謠言确實給股民帶來了非常大的影響,其實這個資訊沒必要在這個時間點披露,但我們希望以正視聽。借殼上市從來不是榮耀的選擇。”

榮耀計劃四季度啟動股份制改革,适時啟動IPO流程

對于新任董事長的到來,趙明稱,未來在走向資本市場過程當中,一定會按照相應的上市公司或者監管機構的要求完善董事會的結構和運作。“這也是整個過程中的一部分。吳總的加入,會讓我們的董事會更加多元。因為我們都是做業務出身的,但未來在面向資本市場的過程當中,還是需要董事會的多元化,未來可能有各行業的專家或者是專業人士加入到董事會當中。”

趙明在采訪中多次強調,借殼上市從來都不是榮耀的選擇。“今天整個公司無論從産品研發領域的發展、市場領域的成長,品牌的成長和整個公司的平台、财務的相應狀況,都是按照最嚴格的标準來要求自己。我們現金流的利潤兌現率是130%。”

2022年時,外媒曾報道榮耀尋求以450億美元(約合3150億人民币)估值進行融資,但官方對此沒有任何回應。外界一向将榮耀與小米進行對比,截至8月5日收盤,香港上市的小米(01810)總市值3958.6億港元。

國際資料公司(IDC)釋出的最新手機季度跟蹤報告顯示,2024年二季度,中國智能手機市場出貨量約7158萬台,同比增長8.9%,延續增長勢頭。其中,榮耀以14.5%的市場佔有率位居市場第四。

今年5月,榮耀全球首家旗艦店正式亮相成都。趙明表示,榮耀看好實體經濟的未來,2024年會攜手合作夥伴開啟“千店計劃”,年内預計建立超1000家門店。