乌鸦被狐狸骗走了它辛辛苦苦找到的肉后，回到家非常生气，它想着狐狸既然能骗了我，肯定还会再骗别的动物，我一定要想个好办法，让它再也不能行骗！
第二天，乌鸦就找来一块长方形小石头，把石头涂成肉色，再把石头的另一面涂上强力胶，然后就叼起来飞到上次被骗的那棵大树上，等着狐狸的出现。
不一会儿，狐狸出来觅食了，这时它看到乌鸦又叼着一块肉站在树上。它想：昨天的肉太美味了，我今天还要把肉给骗过来！只见它眼珠一转，笑着对乌鸦说：“亲爱的乌鸦，昨天没想到你这么大方，送给我一块那么美味的肉，为了表示感谢，听说你明天就要过生日了，我想送你一份生日礼物，不知道你喜欢什么，能告诉我吗？”乌鸦装作不上当的样子，不理狐狸。狐狸又接着说：“你昨天唱的歌太美妙了，能不能再给我唱一首呢？”乌鸦还是装作没听见的样子，这时只见狐狸生气地大喊：“你这只死乌鸦，你唱的是世界上最难听、最让动物恶心的歌，你的羽毛是黑的，像墨汁，你是世界上最丑的动物！”
这时乌鸦故意大声说：“我虽然很丑，但是我很聪明和善良，不像你整天想着不劳而获。”说话的同时，那块“肉”也掉到了狐狸的嘴里，只听见“哎呦”一声，狐狸的牙全掉了，并且嘴被强力胶给粘住了！
从此之后，这只狐狸再也不能骗别的小动物了！