从前有一只非常聪明的乌鸦，动物们有问题都来找它，无论什么样的疑难杂症，它都能够一一解答，是动物王国名副其实的“智多星”。
一天乌鸦找到一块美味的肉，当它飞上树枝想慢慢享用时，一只狡猾的狐狸岀现了。狐狸抬头看着乌鸭嘴中那块鲜嫩的肉，顿时口水直流。狐狸眼珠一转，清了清嗓子，用甜美而恭维的声音称赞到：“漂亮的乌鸦小姐，您可是咱动物王国妇孺皆知的金嗓子啦，我早有耳闻，今日一睹尊容，能否赏个脸唱支歌呢？”“又是你老祖宗留下来骗人的一套”乌鸦暗思揣，“又想骗肉，哼”。“智多星”乌鸦灵机一动，装作美美的样子听着孤狸的话，不张觜只是假装很为难地摇头。树下的狐狸猴急猴急的，它又使出浑身解数，假装说它也不想逼乌鸦唱歌了，它要去一条非常漂亮的溪边散步了，要乌鸦慢慢享用自己的美食。
乌鸦点头客气地谢了谢狐狸就转过身去，把肉挂在树枝上，正想慢慢享用时，树枝突然摇动起来，树枝上的肉“嗖"地一声掉了下去。原来是树下的狐狸在使坏，猛烈地摇树。说时迟那时快，狐狸以千米冲刺的速度纵身一跃，蹦起几丈多高，张大嘴巴接住了树上掉下来的肉，然后只见狐狸两眼翻白，马上脸红脖子粗，舌头长长地伸了出来，又是跺脚又是疯跑，真是狼狈之极。哈哈，此刻，树上的乌鸦大笑起来：“狐狸大哥，你真是聪明反被聪明误啊，终于栽跟头了吧！以后不要老是耍小聪明行骗了。”
从此以后，狐狸变得老实很多了，还与乌鸦成了好朋友。