苹果全球开发者大会将在六月召开，越来越多的信息显示，MR头显很有可能会在本次大会上正式发布。苹果的MR头显将会打开一个全新的千亿级市场，这其中又有哪些细分方向能在这场盛宴中分到一杯羹呢？
苹果的MR头显将成为继iphone4之后又一款具有划时代意义的消费电子产品，推动互联网从web2.0时代进入web3.0时代。
如果说chatgpt是下一代互联网的操作系统，那MR头显就是下一代互联网的智能终端，潜在市场空间超过千亿，是今年消费电子板块最大的催化剂。如果把扑面而来的人工智能时代和移动互联网时代做对比，chatgpt最多只能算是最初级的DOS操作系统，它的功能是创造一个人机交互的最简单场景。也就是通过伪文字来进行交流。和移动互联网时代一样，我们最终的目标并不是简单的DOS系统，而是要实现像Windows、安卓、iOS那样的可视化操作界面。
但是在实现了高阶人工智能的操作系统后，硬件的天花板会限制人工智能时代的进一步发展，因为智能手机仍然脱离不了手的控制，更谈不上人工智能。人工智能时代的人机交互是通过语音、动作、图像甚至是人脑的电波，要承载那么宏大的生态系统，显然需要一款全新设计理念的消费电子产品，也就是MR设备。
2021年的元宇宙，去年的人形机器人，今年的人工智能，再加上即将面世的MR，这几样东西其实并不是孤立的个体，他们全都是围绕着下一代互联网革命而准备的。人工智能是操作系统，MR设备是智能终端，人形机器人是外设，而元宇宙就是互联网生态。理解了这一点，就可以知道，苹果的MR头显将会成为下一款具有划时代意义的消费电子产品。并且从消费电子的历史行情可以看出，每一次大行情的产生都需要这样一款现象级的产品。
2010年是iphone4的元年，随着这款具有划时代意义的智能终端上市，苹果启动了一波长达五年的大行情，其过程伴随着智能手机渗透率从10%上升到70%。
另外一个可以参考的样本是2016年出现的蓝牙耳机，它虽然算不上一款具有划时代义的智能终端，但它却是一款具有划时代意义的智能配件。整个蓝牙耳机板块从2016年起同样走了一波长达五年的大行情，期间伴随着蓝牙耳机渗透率的快速上升，类似的过程在MR设备问世后应该会再一次重演。
在一台MR设备中，价值量占比最高的是屏幕，其次是存储和处理器。此外，光学器件、外壳辅料、散热喇叭等也占了一定的比例。从这个比例来看，受益最大的就是MR设备的专用屏幕硅基OLED。处理器和存储并没有国内公司涉及，在其他环节中，结构件、微型机电、电池等是有相关国内公司可以分到一杯羹的。
今年的科技方向，最看好的是信创、半导体和消费电子。目前信创和半导体的行情已经兑现，接下来差不多该轮到消费电子表现了。但需要注意的是，消费电子的机会在MR，传统的智能手机、耳机之类的品种是没有什么太大机会的。